Rencana investasi satu halaman
- Tujuan dan target dana (Rp)
- —
- Tanggal target / jangka waktu
- —
- Setoran bulanan (Rp)
- —
- Dana darurat dan prioritas utang
- —
- Kerugian yang sanggup ditanggung; kapan dana dibutuhkan
- —
- Saham / reksa dana saham (%)
- —
- Obligasi / pendapatan tetap (%)
- —
- Kas / pasar uang (%)
- —
- Aturan rebalancing (jadwal atau penyimpangan)
- —
- Tanggal evaluasi dan pemicunya
- —
- Aturan saat pasar turun; yang tidak akan dibeli
- —
Draf pribadi, bukan rekomendasi produk. Evaluasi jika keadaan berubah.